Interessierte GeVo-Fachberater:innen lernen in diesem Training die Besonderheiten der Verwaltung von Riesterverträgen kennen und erhalten Einblicke in die Aufgabenteilung zwischen msg.Life Factory und msg.Zulagenverwaltung.

Lernziele
• Du kennst die Besonderheiten bei den Vertragsbearbeitungen für einen Riester-Vertrag und dir sagen die Begriffe "schädliche Verwendung", "Kleinbetragsabfindung" und "Zulagekorrektur" etwas.
• Du kennst die Geschäftsprozesse "Anbieterwechsel 2.0" und Versorgungsausgleich im Zusammenspiel mit der msg.ZV, um diesen im Kundenprojekt anpassen zu können.
• Du kennst die Besonderheiten von Riester-Verträgen beim Rentenbezug, die Aufteilung der Versicherungsleistung und Verpflichtung im Todesfall einen Teil der Förderung zurückzahlen zu müssen.

Inhalte
• Riester-Besonderheiten bei den regelmäßigen Bearbeitungen in der Aufschubzeit
• Schädliche und unschädliche Kapitalauszahlungen
• Aufteilung in einen geförderten und ungeförderten Anteil der Versicherungsleistung
• Anbieterwechsel 2.0
• Versorgungsausgleich
• Rentenübergang und Rentenphase

Weiterbildungspunkte für Aktuar:innen:
 14 Punkte