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E-Learning + Veranstaltung

Steuerliche Bestandsführung in der Praxis – FB10

In diesem Kurs wird vermittelt, wie die steuerliche Behandlung von Lebensversicherungsverträgen in der LF umgesetzt wurde. Der Fokus liegt auf Privatverträgen und der einfachen steuerlichen Aufteilungsberechnung von geförderten Verträgen.

Lernziele
• Du weißt, wie die steuerliche Behandlung von Lebensversicherungsverträgen in der LF umgesetzt wurde
• Du erkennst, welche Geschäftsprozesse steuerlich relevant sind und ob die notwendigen Daten vorliegen
• Du kannst nachvollziehen und prüfen, ob die steuerliche Bestandsführung (SBF) korrekt zum Einsatz kommt

Inhalte
• Wann und wofür wird die SBF benötigt?
• Datenhaltung 
• Dialoge
• Technische Änderungen (Teilnovation)
• Kapitalleistungen
• Rentenübergang / Rentenleistungen
• Weiterverarbetiung der SBF-Daten
• Besonderheiten
• Übungen

​​​​​​​Weiterbildungspunkte für Aktuar:innen : 6 Punkte